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主动管理型基金领跑各有妙招 空仓或低仓避开震荡

时间: 2018-12-05 00:00 作者:admin 来源:未知 点击:

主动管理型基金领跑各有妙招,空仓或低仓成功避开市场震荡 

来源:公私风云

2018年即将走完,面对市场近期的小幅震荡行情,许多基金公司不敢掉以轻心,大部分基金选择谨慎建仓,以确保在年度业绩最后冲刺阶段取得满意成绩。

Wind数据显示,市场存续的351只股基中(以下份额均未分开计算),有23只股基暂未披露持仓信息。其中,有11只基金于四季度刚成立,9只基金于三季度成立,3只基金分别于今年二季度末和10月中旬正式转型。市场存续的2997只混合型基金中,有85只偏股型基金暂未披露持仓信息。

新建仓基金表现分化

根据上述基金净值近期表现,有些在四季度建仓或低仓运作,成功躲过了下半年震荡市场带来的影响;有些则在建仓后受到市场波动影响,单位净值略有下滑。

比如,年内股基业绩排名第三的诺安策略精选。数据显示,截至12月4日,该只基金单位净值增长率为4.34%。但记者查阅该只基金公告发现,2012年5月成立的诺安汇鑫保本于6月30日正式转型为诺安策略精选,目前还处在建仓期。

数据显示,截至6月30日,该只基金年内单位净值增长率为3.85%,但从保本型转为股票型基金之后,该只基金下半年以来单位净值增长率仅为0.47%。

也就是说,该只基金下半年几乎是空仓在运作。按照规定,和县财经娱乐新闻网 基金转型必须清仓并且有6个月的建仓期,诺安策略精选最后建仓期限将在12月30日。

年内混基业绩排名第二的前海开源沪港深汇鑫A,该只基金单位净值增长率为17.12%。公开资料显示,前海开源沪港深汇鑫A成立于2016年5月,尽管该只基金成立已有两年多,但自今年一季度以来一直保持低仓位运作。

具体来看,前海开源沪港深汇鑫A一季度至三季度前十大重仓股占基金净值比例分别为0.75%、0.64%、0.79%。值得注意的是,截至10月31日,该只基金年内单位净值增长率仅为0.79%,但10月31日至12月4日期间,单位净值增长率飙升至16.2%。截至11月30日,该只基金年内单位净值增长率达17.12%,业绩排名全市场第六名,领跑所有主动管理型基金。

根据前海开源基金联席董事长王宏远曾提出的全面加仓观点,再加上该只基金净值近期跟随大盘波动上涨的现象,也正好反映出其已经开始大幅加仓。

此外,国金量化多因子、上投摩根核心精选、宝盈人工智能等基金也选择了低仓或空仓运作,单位基金净值变动不大。

但有些基金就没有那么幸运了。比如,8月10日新成立的富荣价值精选A/C,该只基金三季度并未披露持仓数据,根据其净值表现来看,近三个月来下跌14.91%,同期沪深300下跌2.86%。

(责任编辑:北京赛车pk10)

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